Abivax lève 920 millions de dollars lors d'une offre publique

Abivax, société de biotechnologie parisienne, a annoncé la clôture réussie de son introduction en bourse, d'un montant de 920 millions de dollars. Cette opération portait sur 7 360 000 American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire. L'option de surallocation accordée aux banques garantes a été intégralement exercée, contribuant ainsi au produit brut de l'opération avant déduction des frais.

Le produit net de l'offre devrait s'élever à environ 874,1 millions de dollars. Abivax prévoit d'utiliser ces fonds pour financer ses opérations jusqu'au quatrième trimestre 2029. Les actions sont cotées sur Euronext Paris et le Nasdaq sous le symbole « ABVX ».

Les principaux chefs de file de l'opération sont Leerink Partners, Morgan Stanley, Piper Sandler et Guggenheim Securities. Le principal candidat-médicament d'Abivax, l'obefazimod, fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 3 pour le traitement de la rectocolite hémorragique.