Accor lance une émission d'obligations OCEANEs

Accor a annoncé le lancement d'une émission d’obligations senior non garanties, d’un montant nominal de 380 millions d'euros, à échéance 2032. Cette opération, destinée uniquement aux investisseurs qualifiés, vise à gérer la maturité de la dette existante de la société. Les obligations permettent une conversion en actions nouvelles ou un échange contre des actions existantes.

Le financement servira également au rachat partiel des OCEANEs 2027, actuellement en circulation, pour un montant maximum de 330 millions d'euros. Ces obligations, dont le taux d'intérêt fixe sera compris entre 1,125 % et 1,625 %, s'inscrivent dans une stratégie de gestion optimisée de la dette.

La procédure de rachat se fera par un livre d’ordres inversé et prévoit un remboursement anticipé sous certaines conditions. Les titres seront cotés sur Euronext Access à Paris, garantissant leur liquidité. Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale coordonnent cette émission.