on ACCOR (EPA:AC)
Accor réussit son émission d'obligations OCEANEs 2032
Accor annonce le succès de son émission d'obligations senior non garanties à option de conversion et échange en actions nouvelles et existantes (OCEANEs) à échéance 2032 pour un montant nominal de 380 millions d'euros. Cette opération vise à gérer la maturité de la dette existante de l'entreprise. Le produit net de l'émission est destiné au rachat partiel des OCEANEs 2027 en circulation, représentant environ 317 millions d'euros.
Les obligations émises ont un taux d'intérêt annuel de 1,375 % et sont convertibles en actions à une prime de 37,5 % par rapport au cours de référence de l'action Accor. Le règlement-livraison est prévu pour le 9 septembre 2026. Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs globaux.
R. H.
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