ADLER Real Estate lance une offre publique d'achat en numéraire pour des obligations de 300 millions d'euros

ADLER Real Estate GmbH, filiale d'Adler Group SA, a annoncé une offre publique d'achat (OPA) sur ses obligations senior garanties d'un montant de 300 millions d'euros à échéance avril 2026. L'offre, qui débutera le 19 mai et se clôturera le 16 juin 2025, propose un prix de rachat de 98 500 € pour 100 000 € de capital, sous réserve de nouveaux financements. Ce financement sera assuré par ADLER Financing S.à rl, une structure liée à certains obligataires mais indépendante d'Adler Group.

Il est à noter que 80 % des porteurs d'obligations se sont engagés à participer. Parallèlement, la société procède à une sollicitation de consentement afin de simplifier les exigences en matière de clauses restrictives. L'objectif est de rationaliser les processus liés aux obligations restantes après l'offre publique d'achat. Cette initiative est importante pour la gestion financière et l'efficacité administrative du Groupe Adler.