OSRAM place 500 millions d'euros d'obligations senior et publie ses résultats préliminaires du deuxième trimestre

ams OSRAM AG a placé avec succès 500 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2029. Cette opération vise à préfinancer l'exercice potentiel d'options de vente minoritaires d'OSRAM et à racheter 150 millions d'euros d'obligations convertibles à échéance 2027, sous réserve des conditions de marché. Un placement privé a porté sur 200 millions d'euros à 10,5 % et 350 millions de dollars à 12,25 % d'obligations senior.

Dans ses résultats préliminaires du deuxième trimestre, ams OSRAM a annoncé un chiffre d'affaires de 775 millions d'euros, conforme aux prévisions précédentes, malgré un impact négatif de 35 millions d'euros dû à la faiblesse du dollar américain. L'EBITDA ajusté a atteint 145 millions d'euros, avec une marge de 18,8 %. Bien que le flux de trésorerie disponible soit resté négatif à -14 millions d'euros, il a marqué une amélioration par rapport au trimestre précédent. L'entreprise prévoit une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 790-890 millions d'euros, et confirme un flux de trésorerie disponible de fin d'année supérieur à 100 millions d'euros.