JDC Group AG émet avec succès une obligation de 70 millions d'euros

JDC Group AG a annoncé le placement réussi d'une obligation senior garantie à taux variable, d'un montant de 70 millions d'euros. Émise en vertu du droit norvégien, cette obligation porte intérêt à un taux indexé sur l'EURIBOR à trois mois, majoré d'une marge de 4,5 % par an. D'une durée de quatre ans, elle pourrait être portée à un montant total de 160 millions d'euros.

L'obligation est garantie par le nantissement d'actions de sociétés importantes du Groupe et l'attribution de prêts intragroupe. L'émission a été bien accueillie et largement sursouscrite par les investisseurs institutionnels. Pareto Securities AS a géré le placement.

Le produit de l'émission servira à financer l'acquisition de 60 % du capital de FMK Compare GmbH et de HVG Hanse GmbH par Jung, DMS & Cie. AG, filiale du groupe JDC. Les obligations devraient être négociées sur Euronext ABM et à la Bourse de Francfort.