ARGAN lève avec succès 500 millions d'euros grâce à sa première émission d'obligations vertes.

ARGAN a annoncé le succès de son premier placement obligataire vert de 500 millions d'euros. À échéance en octobre 2029, cet emprunt porte un coupon annuel de 3,779 %. Cette émission s'inscrit dans les prévisions financières d'ARGAN pour 2025 et témoigne de la forte confiance des investisseurs. L'emprunt a été sursouscrit 5,5 fois, reflétant la confiance accordée à la stratégie d'ARGAN et à sa notation de crédit BBB-.

Le produit de cette obligation servira à refinancer une obligation de 500 millions d'euros à échéance 2021, conformément au cadre de financement vert d'ARGAN. Cette émission renforce la structure financière d'ARGAN dans un contexte de marché difficile, lui permettant ainsi de poursuivre sa croissance à moyen terme avec un soutien financier consolidé.

Les obligations ont été attribuées à un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et seront négociées sur Euronext Paris. JP Morgan a mené l'opération, avec le soutien de Crédit Agricole CIB, BNP Paribas et Société Générale.