Aroundtown SA émet une obligation de 850 millions d'euros pour optimiser sa dette

Aroundtown SA a émis une obligation senior non garantie de 850 millions d'euros avec une maturité de 5,25 ans, arrivant à échéance en janvier 2031. L'obligation porte un coupon de 3,25%, inférieur aux émissions précédentes, indiquant une réduction du coût de la dette de la société.

L'émission a rencontré une forte demande, le carnet d'ordres étant plus de trois fois sursouscrit. Parallèlement, Aroundtown a lancé un programme de rachat d'obligations portant sur 1,6 milliard d'euros. Cette opération s'inscrit dans une stratégie de gestion efficace des échéances de la dette et des charges d'intérêts, en privilégiant les obligations à échéances courtes et à coupons élevés.

L'appel d'offres s'inscrit dans le cadre des efforts continus d'Aroundtown pour optimiser son profil d'endettement. Il a débuté le 25 septembre 2025 et expirera le 2 octobre 2025.