Asklepios finalise un placement de 600 millions d'euros dans le cadre du Schuldschein social

Asklepios Kliniken a finalisé avec succès l'émission d'un prêt de 600 millions d'euros sous forme de Schuldschein social. Ces fonds serviront à refinancer les échéances de Schuldschein jusqu'en 2027. Ce prêt, dont les échéances varient de 3 à 10 ans, est le deuxième accordé dans le cadre du dispositif de financement social d'Asklepios, axé sur les infrastructures de santé sociale.

L'opération a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs internationaux, anciens comme nouveaux. Le directeur financier, Hafid Rifi, a souligné l'importance de cet intérêt international, les investisseurs représentant 52 % des transactions. Benedikt Brörmann, responsable du financement d'entreprise, a insisté sur le rôle crucial de leurs relations de longue date avec les investisseurs pour obtenir un refinancement rapide.

Commerzbank, DZ Bank et Landesbank Baden-Württemberg ont agi en tant qu'arrangeurs, tandis que Linklaters LLP a conseillé Asklepios sur le plan juridique.