AT&S réussit le placement d'une obligation convertible de 400 millions d'euros

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG a annoncé le succès du placement d'une obligation convertible perpétuelle profondément subordonnée d'un montant de 400 millions d'euros. Cette obligation, dite hybride convertible, offre une option de remboursement anticipé. D'une valeur nominale de 400 millions d'euros et d'un montant nominal de 100 000 euros, elle porte un intérêt de 2,5 % par an jusqu'à la première date de réinitialisation.

L'obligation peut être convertie en actions ordinaires au porteur sans valeur nominale, nouvelles ou existantes, pendant une période limitée. Le prix de conversion initial est fixé à une prime de 30 % par rapport au cours de référence de l'action. La société se réserve le droit de racheter intégralement les obligations à certaines dates ou si des conditions spécifiques sont remplies.

AT&S prévoit d'utiliser le produit de la vente à des fins générales, notamment pour refinancer sa dette. La cotation à la Bourse de Vienne devrait débuter aux alentours du 23 juin 2026. JP Morgan, Deutsche Bank et Citigroup ont agi en qualité de coordinateurs globaux conjoints pour cette opération.