AUTODOC annonce la fourchette de prix pour le placement privé

Autodoc SE a annoncé un prix compris entre 58,00 et 61,00 € par action pour son prochain placement privé. Cette opération positionne la plateforme numérique de pièces automobiles sur un potentiel de capitalisation boursière d'environ 2,4 milliards d'euros. Le placement privé comprend jusqu'à 7,6 millions d'actions existantes, principalement détenues par les fondateurs de l'entreprise et Apollo Global Management.

Après l'exécution complète de l'option de surallocation, AUTODOC prévoit un flottant de 19 %. La négociation des actions à la Bourse de Francfort devrait débuter le 25 juin 2025, sous réserve des autorisations réglementaires. La direction prévoit d'acquérir des actions pour une valeur comprise entre 750 000 et 1,5 million d'euros.

Barclays, Citigroup, Deutsche Bank et Jefferies sont les chefs de file de la transaction, tandis qu'Apollo Capital Solutions, Banco Santander et UniCredit Bank agissent en tant que teneurs de livre associés. Le prospectus de cotation sera publié après l'approbation de la BaFin.