Capgemini fixe avec succès le prix d'une émission obligataire de 4 milliards d'euros

Le 18 septembre 2025, Capgemini a annoncé le succès de l'émission obligataire de 4 milliards d'euros à Paris. L'émission comprenait quatre tranches : 1 milliard d'euros d'obligations à 2 ans à taux variable, 0,5 milliard d'euros d'obligations à 3 ans avec un coupon de 2,50 %, 1,25 milliard d'euros d'obligations à 6 ans avec un coupon de 3,125 % et 1,25 milliard d'euros d'obligations à 9 ans avec un coupon de 3,50 %. La demande pour ces obligations a été importante, les souscriptions ayant dépassé l'offre de 3,2 fois.

Les fonds sont destinés au financement de l'acquisition de WNS par Capgemini et au refinancement de sa dette, ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise. Cela permet l'annulation d'un prêt-relais lié à l'acquisition. Standard & Poor's devrait attribuer aux nouvelles obligations la note BBB+, conformément à la notation de Capgemini.