Carcetti Capital annonce une émission d'obligations convertibles de 2,5 millions de dollars canadiens

Carcetti Capital Corp., société établie à Vancouver, a annoncé son intention de lever 2,5 millions de dollars canadiens par l'émission d'obligations convertibles au profit de deux personnes clés de l'entreprise. Ces obligations, d'une valeur de 1,25 million de dollars canadiens chacune, ne portent pas intérêt et peuvent être converties en actions ordinaires au taux de 2,00 dollars canadiens par action, un taux qui pourrait s'ajuster à 3,00 dollars canadiens après le regroupement d'actions.

De plus, la société émettra 5 millions d'actions ordinaires à 2,00 $ CA chacune, d'une valeur totale de 10 millions de dollars canadiens, afin de couvrir les honoraires de conseil liés à l'acquisition de la mine d'or Hemlo en Ontario. Ces actions sont soumises à certaines restrictions et seront regroupées après la fusion avec une filiale, ce qui entraînera le changement de nom de Carcetti en Hemlo Mining Corp.

Cette émission s'inscrit dans la stratégie de Carcetti visant à maîtriser les coûts liés à l'acquisition de Hemlo, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Le communiqué comprend des prévisions concernant les approbations et la fusion, mais met en garde contre les risques et incertitudes inhérents aux énoncés prospectifs.