Carcetti Capital lève 492 millions de dollars avant une acquisition majeure

Carcetti Capital Corp. a annoncé un financement important, levant environ 492 millions de dollars. Ce financement comprend une prise ferme majorée de 437 millions de dollars et un placement privé simultané sans intermédiaire d'environ 55 millions de dollars. Ces fonds sont destinés à soutenir l'acquisition par Carcetti d'une participation de 100 % dans la mine d'or Hemlo auprès de filiales de Barrick, une opération évaluée à 875 millions de dollars en numéraire et en actions.

La transaction devrait être finalisée d'ici le 7 octobre 2025, sous réserve des approbations habituelles. Carcetti, qui deviendra Hemlo Mining Corp., prévoit s'inscrire à la Bourse de croissance TSX en tant qu'émetteur minier de premier rang. Une conversion en Hemlo Mining Corp., assortie de consolidations et d'une nouvelle structure de dénomination, est prévue. Les autorités de réglementation et les actionnaires ont donné leur feu vert à ces changements structurels.

Malgré le soutien de 69 % de ses actionnaires, la finalisation de l'opération reste conditionnée à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires requises et d'un financement adéquat. Cette transaction illustre la stratégie de Carcetti visant à développer ses activités minières et à consolider sa position dans le secteur.