Carcetti Capital lève 542 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé pour l'acquisition de la mine Hemlo

Carcetti Capital Corp. a annoncé la clôture de ses placements privés, avec et sans intermédiaire, levant environ 542 millions de dollars. Ce financement concrétise son accord d'acquisition d'une participation de 100 % dans la mine d'or Hemlo auprès de Barrick Mining Corporation, impliquant un versement en espèces de 875 millions de dollars et l'émission de 34,6 millions d'actions.

L'émission avec intermédiaire, menée par la Banque Scotia, a permis d'émettre plus de 339 millions de reçus de souscription, tandis que l'émission sans intermédiaire en a émis près de 39 millions. Les fonds serviront à financer l'acquisition d'Hemlo, le reste du produit étant affecté au fonds de roulement.

Carcetti a été réactivée au sein du conseil d'administration principal de la Bourse de croissance TSX en tant qu'émetteur minier de premier rang. L'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires est requise avant de finaliser la transaction.