EDF prévoit le rachat d'obligations hybrides et lance une offre publique d'achat partielle.

EDF, notée BBB+ par S&P et Fitch et Baa1 par Moody's, a annoncé son intention de lever l'option de rachat de ses obligations hybrides existantes. Ces obligations, d'une valeur nominale de 850 millions d'euros, ont été émises initialement le 15 juillet 2020. Le rachat est prévu pour le 15 décembre 2026, date de leur première échéance de remboursement anticipé, conformément aux conditions initiales de l'émission.

Par ailleurs, EDF a lancé une offre publique d'achat partielle portant sur ses obligations sociales subordonnées perpétuelles d'un montant de 1,25 milliard d'euros. Ces obligations sont remboursables par EDF le 1er décembre 2027. L'offre publique d'achat sera limitée au montant nominal de la nouvelle émission moins le montant nominal des obligations hybrides existantes.

Le résultat de cette offre publique d'achat partielle sera divulgué le 15 septembre 2026, bien que cette date puisse changer si l'offre fait l'objet d'ajustements ou de prolongations.