Intérêt accru pour l'émission d'Obligations Durables de l'AFL

L'Agence France Locale (AFL) a lancé avec succès une Obligation Durable de 500 millions d'euros, échéance en mars 2035. Cette émission vise à soutenir les objectifs environnementaux et sociaux des collectivités locales. L'opération a atteint un carnet d'ordres de plus de 3,5 milliards d'euros, témoignant d'un vif intérêt des investisseurs.

Notée A+ par S&P et Fitch, cette obligation senior à taux fixe a été émise avec un spread de 16 points de base sur l'OAT. Les investisseurs à long terme, tels que les gestionnaires d'actifs et les banques centrales, ont constitué la majorité des allocations.

Près de 77% des allocations ont été attribuées à des investisseurs ESG, soulignant le positionnement de l'AFL en tant qu'émetteur durable. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de financement à long terme axée sur les obligations vertes et durables.