L'obligation durable de 500 millions d'euros d'AFL suscite une forte demande des investisseurs

Agence France Locale (AFL), banque publique au service des collectivités territoriales, a émis sa première obligation durable en euros, d'un montant total de 500 millions d'euros et à échéance 2035. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'AFL visant à accompagner les collectivités territoriales dans la réalisation de leurs objectifs environnementaux et sociaux, tout en élargissant sa base d'investisseurs. Cette émission fait partie du cadre d'obligations vertes, sociales et durables d'AFL, qui met l'accent sur la durabilité dans ses activités financières.

L'opération a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, avec un carnet d'ordres dépassant 3,5 milliards d'euros. Cet engouement a permis à AFL de fixer un spread record de 16 points de base (OAT + 16 points de base), témoignant d'une confiance importante dans son profil de crédit. Le rendement final de la réémission a été fixé à 4,075 %.

La participation des investisseurs était diversifiée, avec une prédominance de gestionnaires d'actifs, de banques et de compagnies d'assurance. Sur le plan géographique, la base d'investisseurs européens était bien représentée, avec des contributions provenant notamment des pays d'Allemagne, d'Autriche, des pays nordiques et du Royaume-Uni.