Derichebourg lance avec succès ses premières obligations vertes senior

Le 10 septembre 2026, Derichebourg a annoncé l'aboutissement de son offre d'obligations vertes senior, totalisant un montant de 800 millions d'euros. Cette offre se divise en obligations à échéance 2031 pour un montant de 475 millions d'euros à un taux d'intérêt de 5,375 %, et des obligations à échéance 2033 totalisant 325 millions d'euros avec un taux de 5,875 %.

Les fonds récoltés serviront à rembourser plusieurs dettes, notamment celles liées à l'acquisition de Scholz Holding et de Scholz Recycling, représentant respectivement 100 % et 80 % de leur capital social. Une partie du capital sera également utilisée pour le refinancement d'obligations existantes et des besoins généraux de l'entreprise.

En tant qu'émission inaugurale d'obligations vertes, réalisée dans le cadre du green financing framework de juin 2026, cette opération a été largement sursouscrite. Le règlement-livraison est prévu pour le 16 septembre 2026.