Deutsche Börse AG lance une offre d'obligations convertibles

Deutsche Börse AG a lancé une émission d'obligations convertibles non subordonnées et non garanties d'un montant total de 600 millions d'euros, à échéance 2031. Approuvée par son conseil de surveillance, cette émission est ouverte aux actionnaires n'ayant pas de droit préférentiel de souscription. Les obligations seront convertibles en actions nouvelles ou existantes de la société ou remboursables en numéraire.

Émises à 100 % de leur valeur nominale avec un taux d'intérêt de 0,50 % par an, les obligations seront remboursées d'ici 2031 à une valeur comprise entre 105,84 % et 108,53 % de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à l'échéance de 1,625 % à 2,125 %. Le prix de conversion initial reflétera une prime de 30 % à 35 % par rapport au cours de référence de l'action Xetra.

L'entreprise prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour ses besoins généraux, notamment le refinancement de sa dette. Le règlement est prévu pour le 16 septembre 2026 et les obligations devraient être cotées à la Bourse de Francfort.