Deutsche Rohstoff AG annonce une nouvelle émission d'obligations

Deutsche Rohstoff AG s'apprête à émettre une nouvelle obligation d'entreprise avec un coupon annuel de 6,0 % et une durée de cinq ans. D'un montant maximal de 50 millions d'euros, cette obligation sera ouverte à la souscription du 27 octobre au 10 novembre 2025 et ciblera les secteurs publics en Allemagne, au Luxembourg et en Autriche. Le produit de l'émission sera destiné au remboursement des lignes de crédit américaines et au développement des activités pétrolières et gazières, notamment dans le bassin de la Powder River, dans le Wyoming.

L'obligation vise à renforcer la stabilité financière et la flexibilité opérationnelle, avec l'intégration d'un outil de souscription en ligne pour un accès plus large aux investisseurs. Le PDG de Deutsche Rohstoff souligne le rôle de l'obligation dans la réduction du passif des banques américaines tout en soutenant les opportunités de croissance.

En 2025, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 170 et 190 millions d'euros et un EBITDA compris entre 115 et 135 millions d'euros. L'obligation met l'accent sur l'agilité financière, permettant des acquisitions stratégiques et des expansions potentielles de la production.