Avolta fixe le prix de ses obligations de premier rang pour un montant de 350 millions d'euros.

Avolta AG a annoncé le prix de son émission d'obligations senior d'un montant de 350 millions d'euros, à échéance en mars 2032. Ces obligations portent un intérêt de 5,25 %, payable semestriellement. Le produit de cette émission est destiné au remboursement des obligations senior existantes de la société, d'un montant de 750 millions d'euros, arrivant à échéance en 2027. Cette opération fait suite à une première émission d'obligations senior d'un montant de 400 millions d'euros, à échéance 2033, réalisée en juin 2026.

Ces nouvelles obligations devraient être cotées à la Bourse internationale. Cependant, elles seront vendues exclusivement à des personnes non américaines hors des États-Unis, conformément à la réglementation S du Securities Act de 1933. Avolta n'envisage pas d'enregistrer ces titres en vertu de cette loi. Par ailleurs, ces obligations ne sont pas destinées aux investisseurs particuliers de l'Espace économique européen ni du Royaume-Uni, conformément à la réglementation en vigueur.