Edenred réussit une émission obligataire de 500 millions d'euros

Edenred a annoncé avoir réalisé une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros. La maturité de ces obligations est fixée à sept ans, avec un coupon de 3,75%, elles arriveront à échéance en janvier 2033. Cette opération a suscité un intérêt majeur des investisseurs internationaux, le livre d'ordre ayant été sursouscrit plus de trois fois pour un total de 1,6 milliard d'euros. Ce succès reflète la grande confiance qu'accorde le marché à Edenred concernant sa solidité et ses perspectives de croissance. Les fonds levés serviront notamment au refinancement d'un emprunt de même montant arrivant à maturité en mars 2026.

L'émission contribue à renforcer la structure financière du groupe et à étendre la maturité moyenne de sa dette à 4,1 ans, contre 3,3 ans précédemment. Virginie Duperat-Vergne, Directrice générale Finance, souligne l'attractivité du crédit chez Edenred. Cette stratégie s'inscrit dans le plan Amplify25-28 pour poursuivre les investissements technologiques et de produits.