Eleving Group lance une offre d'échange d'obligations et un rachat anticipé

Le 6 octobre 2026, Eleving Group SA a lancé une offre publique d'échange destinée aux détenteurs de ses obligations 2023/2028. Les investisseurs sont invités à échanger ces obligations contre de nouvelles obligations senior garanties 2026/2032. Ces nouvelles obligations offrent un taux d'intérêt fixe de 9 % sur une durée de six ans. Le montant maximal disponible dans le cadre de cette offre d'échange est de 25 millions d'euros.

Parallèlement, Eleving Group a publié un avis conditionnel de rachat anticipé volontaire des obligations en circulation non échangées. Ce rachat devrait intervenir le 2 novembre 2026, sous réserve des conditions précisées dans l'avis. La période d'échange prendra fin le 20 octobre 2026.

Les obligations nouvellement émises seront négociées à la Bourse de Francfort et au Nasdaq Riga à compter du 20 octobre 2026. Une conférence téléphonique avec les investisseurs, le 14 octobre 2026, fournira de plus amples informations.