Le groupe Eleving lance une offre publique d'obligations

Eleving Group SA a lancé une offre publique d'émission d'obligations senior garanties EUR 2025/2030, au prix unitaire de 1 000 EUR. L'objectif de la société est d'émettre jusqu'à 250 millions d'euros d'obligations. Ces obligations portent un taux d'intérêt annuel fixe d'au moins 9,5 %, payable semestriellement. L'offre, destinée aux investisseurs particuliers en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg et en Allemagne, débute le 6 octobre 2025 et se termine le 17 octobre 2025, sous réserve de clôture anticipée.

Parallèlement, une offre publique d'échange (OPE) est en cours pour permettre aux détenteurs actuels d'obligations d'échanger leurs avoirs contre les nouvelles obligations. Ces obligations ont pour objectif de refinancer les dettes existantes et de soutenir la croissance des entreprises. Leur cotation à la Bourse de Francfort et au Nasdaq Riga est prévue d'ici le 24 octobre 2025.