Le plan de restructuration d'Accentro Real Estate AG est finalisé

Accentro Real Estate AG a finalisé l'élaboration de son plan de restructuration. Cette finalisation fait suite à un accord sur les points commerciaux avec un groupe ad hoc, confirmé par un avis de restructuration conforme aux normes IDW S6. Le plan comprend un accord de conservation et sera soumis à un tribunal berlinois en vertu de la loi allemande sur la stabilisation et la restructuration des entreprises (StaRUG).

La restructuration consiste en l'émission de 77 millions d'euros de nouvelles obligations super senior, avec un intérêt annuel de 10 %, à échéance le 31 décembre 2027. Les porteurs d'obligations 2020/2026 et 2020/2029 auront des droits de souscription pour ces nouvelles obligations et la possibilité d'acquérir des actions supplémentaires par le biais d'une augmentation de capital.

Le plan propose également un mécanisme de remboursement cumulatif obligatoire et implique la renonciation à certains droits de remboursement par les détenteurs d'obligations si des mesures sont mises en œuvre d'ici le 31 décembre 2025. En outre, des changements au sein du Conseil de surveillance sont prévus.