Eutelsat Communications réussit l'émission d'obligations de premier rang pour un montant de 1,5 milliard d'euros.

Eutelsat Communications SA a annoncé le succès de son émission d'obligations senior d'un montant de 1,5 milliard d'euros. L'offre comprend 850 millions d'euros d'obligations à échéance 2031, assorties d'un taux d'intérêt de 5,750 %, et 650 millions d'euros à échéance 2033, assorties d'un taux de 6,250 %. Ces obligations sont garanties par Eutelsat SA et OneWeb Holdings Limited.

Les capitaux levés visent à rembourser des dettes antérieures, notamment des obligations de 600 millions d'euros arrivant à échéance en 2027 et 2029, ainsi qu'à rembourser un prêt à terme et une ligne de crédit datant de 2021. Ils permettront également de couvrir les frais liés à l'offre et de soutenir les réserves de trésorerie.

L'émission devrait être finalisée le 5 mars 2026, sous réserve des conditions habituelles. L'offre s'adresse aux investisseurs non américains en vertu du règlement S et aux investisseurs institutionnels en vertu de la règle 144A aux États-Unis.