Evotec SE lance une offre d'obligations convertibles de 125 millions d'euros

Evotec SE a annoncé le lancement d'une émission obligataire convertible de 125 millions d'euros. Ces obligations, à échéance 2033, seront convertibles en actions nouvelles ou existantes de la société. L'émission a été approuvée par le Conseil de surveillance et exclut tout droit préférentiel de souscription pour les actionnaires.

Ces obligations auront une échéance de sept ans et un taux d'intérêt annuel de 2,375 % à 2,875 %, payable semestriellement. Elles seront remboursées à l'échéance à hauteur de 110 % du capital, offrant un rendement à l'échéance compris entre 3,642 % et 4,122 %. Un prix de conversion initial sera fixé avec une prime de 35 % à 40 % par rapport au cours de référence de l'action.

Ce placement s'adresse aux investisseurs institutionnels hors des États-Unis, et le règlement est prévu autour du 21 mai 2026. Les fonds levés soutiendront le projet Horizon, qui vise à améliorer le modèle opérationnel d'Evotec et à favoriser une création de valeur durable.