Gabriel Resources obtient un placement privé de 3,4 millions de dollars

Gabriel Resources Ltd. a annoncé la clôture initiale de son placement privé sans intermédiaire portant sur un maximum de 58 471 757 unités à un prix de souscription de 0,0825 $ CA par unité. Cette première clôture a consisté en l’émission de 39 909 296 unités à Electrum Global Holdings LP et Paulson & Co. Inc., permettant de lever environ 2,32 millions de dollars américains. Ce montant comprend 745 634 $ US en souscriptions au comptant et 1 575 000 $ US en règlement de dettes.

Chaque unité comprend une action ordinaire et un bon de souscription permettant à son détenteur d'acquérir une autre action ordinaire au prix de 0,11 $ CA pendant cinq ans. Le produit net servira à financer le fonds de roulement et les opérations, notamment la demande d'annulation en cours devant le CIRDI. L'offre est soumise à une période de blocage légale au Canada et à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

D'autres opérations de financement sont prévues en octobre 2026, impliquant Swiss Capital SA et d'autres investisseurs pour un montant de 1,08 million de dollars américains. La société assure le respect des normes réglementaires et précise qu'aucune commission d'intermédiaire ne sera versée dans le cadre de cette opération.