Genel Energy clôture avec succès son émission obligataire de 65 millions de dollars.

Genel Energy Finance 4 plc a annoncé la clôture réussie de son augmentation de capital, portant le montant de ses obligations à 65 millions de dollars américains. Ces obligations ont été émises dans le cadre de son programme d'obligations senior non garanties existant. Le prix de l'offre s'est établi à 104 % du montant nominal, suscitant un vif intérêt auprès des investisseurs, nouveaux comme existants. Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise.

Un code ISIN temporaire (n° 0013771527) a été attribué à l'émission d'obligations, avec possibilité de rachat au plus tard le 1er février 2027, à un taux de 104,5 % de la valeur nominale majoré des intérêts courus. Le produit de l'émission sera intégré aux obligations existantes pour constituer un montant total de 200 millions de dollars américains en cas de retrait du compte séquestre.

Pareto Securities AS a géré l'opération en tant que gestionnaire et teneur de livre, tandis que The Mauritius Commercial Bank Limited a agi en tant que cogestionnaire.