Ramsay Santé lance le refinancement de sa dette senior

Ramsay Santé a annoncé le lancement du refinancement de sa dette senior pour un montant global de 1,75 milliard d'euros. Cette opération inclut une facilité de crédit renouvelable de 200 millions d'euros et un prêt à terme de 1,55 milliard d'euros. L'objectif est de renforcer la flexibilité financière et de sécuriser le financement du groupe à long terme en allongeant les maturités de la dette de 2031 à 2033.

Le refinancement de l'EuroPP de 100 millions d'euros permettra également de simplifier la structure financière. Ramsay Health Care Limited envisage de distribuer ses parts dans Ramsay Santé à ses propres actionnaires, sous réserve des approbations nécessaires.

BNP Paribas et Crédit Agricole CIB sont les coordinateurs globaux de l'opération, avec Natixis CIB. La réalisation de l'opération dépend des conditions de marché.