Exail Technologies S.A. réussit son émission d'obligations de 200 millions d'euros

Exail Technologies S.A. annonce le succès de son offre complémentaire d'obligations à durée indéterminée (ODIRNANE) pour 200 millions d'euros. Ces nouvelles obligations, émises à 127 % de la valeur nominale, s'ajoutent aux 300 millions d'euros émis en octobre 2025. Cette émission permet à la société de bénéficier d'un financement à rendement négatif.

Les obligations sont convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes. Exail a levé un total de 256 millions d'euros. L'admission sur Euronext Access™ est prévue pour le 20 janvier 2026. Les fonds serviront aux besoins généraux, y compris le refinancement de l'acquisition d'iXblue.

BNP Paribas et Natixis ont agi en tant que coordinateurs principaux de l'opération. Exail et son principal actionnaire, Gorgé S.A., s'engagent à respecter une période d'abstention de 90 jours après la date d'émission.