Lancement d'une Offre ODIRNANE par Exail Technologies

Exail Technologies S.A. a annoncé le lancement d'une offre d'obligations à durée indéterminée, non subordonnées, pour un montant nominal de 250 millions d'euros, extensible à 275 millions. Ces obligations, appelées ODIRNANE, pourront être remboursées en numéraire ou converties en actions nouvelles ou existantes.

L'offre, destinée uniquement aux investisseurs qualifiés, s'accompagne d'un placement d'actions prêtées pour faciliter la couverture des souscripteurs. Les fonds levés serviront à renforcer les capitaux propres et préparer le refinancement de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022.

BNP Paribas et Natixis coordonnent l'opération. Les obligations offriront un coupon annuel de 4,00% à 4,50%, révisable en 2030. La société pourra procéder à un remboursement anticipé sous certaines conditions dès 2030.