CPI Property Group lance une offre publique d'achat sur ses obligations en circulation

CPI Property Group a lancé une offre publique d'achat visant à acquérir certaines obligations de premier rang en circulation. L'offre comprend des obligations à 2,875 % d'un montant de 750 millions d'euros arrivant à échéance en avril 2027, des obligations à 4,000 % d'un montant de 400 millions de livres sterling arrivant à échéance en janvier 2028 et des obligations vertes à 7,000 % d'un montant de 600 millions d'euros arrivant à échéance en mai 2029. Sont également incluses des obligations d'un montant de 500 millions d'euros arrivant à échéance en octobre 2027 et émises par CPI Europe AG.

L'entreprise vise à optimiser sa structure de capital en allongeant les échéances de ses obligations. De nouvelles obligations libellées en livres sterling devraient être émises aux alentours du 5 février 2026. L'acceptation des offres dépend des conditions de marché et la finalisation de l'opération est conditionnée au succès de cette émission.

L'offre est valable jusqu'au 5 février 2026. La participation est soumise au respect des montants minimums et des restrictions de l'offre. La société se réserve le droit de modifier les conditions, sous réserve des dispositions légales.