Acquisition majeure de HSBC Life (Royaume-Uni) par Chesnara plc

Chesnara plc a annoncé une acquisition majeure : l'acquisition de HSBC Life (Royaume-Uni) pour 260 millions de livres sterling. Cette acquisition représente plus de 70 % de la capitalisation boursière de Chesnara avant l'annonce. La stratégie de financement repose sur une combinaison de fonds propres, de liquidités existantes – provenant principalement d'une précédente émission d'obligations Tier 2 – et d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable augmentée.

L'émission de droits devrait être conclue d'ici le 23 juillet 2025, l'acquisition étant finalisée début 2026. Il est important de noter qu'il y aura une augmentation unique de 6 % du dividende par action, ajusté pour l'émission de droits, affectant à la fois le dividende final de 2025 et les dividendes intérimaires de 2026, renforçant ainsi le rendement pour les actionnaires.