HMS Bergbau AG annonce une émission d'obligations de 50 millions d'euros pour stimuler sa croissance

HMS Bergbau AG, une importante société allemande de négoce de matières premières, prévoit d'émettre une obligation d'un montant maximal de 50 millions d'euros. Cette obligation vise à soutenir la croissance de l'entreprise. Elle offre un taux de coupon annuel de 8,0 %, avec des paiements d'intérêts semestriels, et une échéance de cinq ans. Son prix devrait se situer entre 98 % et 100 %. La période de souscription se déroule du 9 au 17 juin 2026 et s'adresse exclusivement aux investisseurs institutionnels.

Les fonds levés serviront au financement général de l'entreprise, notamment à son expansion dans le négoce de matières premières, en particulier de carburants liquides et de produits minéraux. La stratégie prévoit d'accroître les volumes d'échanges sur des marchés émergents comme la Chine, l'Inde et la région de l'ASEAN, tout en préfinançant la production.

La croissance de HMS Bergbau AG s'est accélérée suite à l'ouverture de mines de charbon au Botswana et en Afrique du Sud et à la signature d'un accord exclusif d'achat de minerai de chrome avec Mantengu Ltd. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de croissance plus large, soutenue par de solides résultats financiers pour 2026 et des prévisions de ventes et d'EBITDA importantes.