Homann Holzwerkstoffe GmbH va lancer de nouvelles obligations et refinancer la dette existante

Homann Holzwerkstoffe GmbH s'apprête à émettre une nouvelle obligation d'entreprise 2025/2032 d'un montant maximal de 120 millions d'euros, assortie d'un taux d'intérêt annuel compris entre 6,5 % et 7,5 %. Cette émission vise à refinancer plus tôt que prévu l'obligation 2021/2026 existante. Le prospectus a été approuvé par l'Autorité financière luxembourgeoise et facilitera la stratégie d'expansion internationale de l'entreprise.

Les détenteurs actuels d'obligations peuvent échanger leurs billets et participer à une offre d'échange volontaire à partir du 30 avril 2025. La souscription publique sera ouverte du 9 au 19 mai 2025. L'obligation sera cotée à la Bourse de Francfort et à la Bourse d'Oslo dans les six mois suivant son émission.

Homann Holzwerkstoffe souligne son modèle économique résilient, faisant état d'une croissance régulière des bénéfices et d'un bilan solide avec un ratio de fonds propres supérieur à 33 % en 2024. L'entreprise reste engagée dans le développement durable et prévoit une nouvelle expansion internationale.