Homann Holzwerkstoffe lance une nouvelle souscription d'obligations via DirectPlace

Homann Holzwerkstoffe GmbH a lancé l'émission publique de son emprunt obligataire 2025/2032 via DirectPlace de Deutsche Börse. D'une valeur maximale de 120 millions d'euros, l'emprunt obligataire a une durée de sept ans et un taux d'intérêt annuel compris entre 6,5 % et 7,5 %. La souscription est ouverte du 9 au 19 mai 2025 et est accessible aux investisseurs en Allemagne et au Luxembourg, avec la possibilité de placements privés dans certains pays. Le taux d'intérêt définitif sera communiqué après la souscription.

L'entreprise compte utiliser le produit de l'émission obligataire pour refinancer son emprunt obligataire 2021/2026 arrivant à échéance et améliorer ses installations existantes. La production a déjà démarré sur son nouveau site lituanien, signe d'une croissance de sa présence sur le marché européen.

L'approbation réglementaire de l'initiative a été accordée par la CSSF au Luxembourg, avec d'autres projets de cotation de l'obligation sur les bourses de Francfort et d'Oslo.