Katjes Greenfood va lancer une nouvelle obligation de 40 millions d'euros

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG a annoncé son intention d'émettre une nouvelle obligation d'entreprise visant un montant de 40 millions d'euros. Cette obligation, émise conformément au droit norvégien, a une échéance de cinq ans et offre un taux d'intérêt compris entre 7,75 % et 8,50 %. Le taux définitif sera confirmé après la période de souscription.

Cette initiative comprend une offre publique en Allemagne, au Luxembourg et en Autriche, accessible via DirectPlace de Deutsche Börse AG et le site web de la société. Une offre d'échange volontaire est également proposée aux détenteurs actuels d'obligations et de prêts Katjes Greenfood spécifiques, leur offrant une option de surallocation jusqu'à mi-octobre 2026.

L'approbation de la CSSF au Luxembourg est attendue, ce qui permettra la publication du prospectus en ligne. Katjes Greenfood prévoit d'affecter le produit de l'émission au remboursement anticipé d'obligations existantes. L'obligation sera cotée à la Bourse de Francfort et sur le Nordic ABM de la Bourse d'Oslo.