Clariane finalise avec succès son émission d'obligations senior de 500 millions d'euros

Clariane a annoncé le succès de son émission d'obligations senior d'un montant de 500 millions d'euros, une opération majeure visant à refinancer sa dette existante. Ces obligations, à échéance 2031, ont suscité un vif intérêt auprès des investisseurs institutionnels internationaux, entraînant une sursouscription. Elles porteront un taux d'intérêt annuel de 6,875 % et seront émises à leur valeur nominale. L'émission est prévue pour le 16 avril 2026, sous réserve des conditions habituelles.

Le produit de cette offre, ainsi que les réserves de trésorerie existantes, serviront à honorer les échéances des obligations Schuldschein et Euro PP de Clariane, arrivant à terme entre 2026 et 2028. Cette décision stratégique s'inscrit dans le cadre des efforts continus de gestion financière de Clariane visant à optimiser sa structure de capital.