Clariane lance une offre d'obligations hybrides pour refinancer ses ODIRNANE

Clariane a annoncé le lancement d'une offre de 333 millions d'euros d'obligations hybrides à durée indéterminée subordonnées. L'objectif est de refinancer ses obligations convertibles en actions, totalisant 332,5 millions d'euros. Cette opération dépendra des conditions du marché.

Les obligations seront comptabilisées en capitaux propres selon les normes IFRS. Clariane prévoit de les inscrire à la Cote Officielle d’Euronext Dublin. L'offre est limitée aux investisseurs non-américains suivant la Régulation S du U.S. Securities Act.

Cette initiative entre dans la stratégie financière de Clariane visant à optimiser sa structure de capital et à renforcer sa position sur le marché.