Clariane propose 500 millions d'euros d'obligations de premier rang pour refinancer sa dette

Le 7 septembre 2026, Clariane a annoncé son projet d'émission d'obligations senior d'un montant de 500 millions d'euros à échéance 2032 afin de refinancer une partie de sa dette actuelle. Cette opération vise à rembourser un prêt à terme de 350 millions d'euros et un prêt immobilier de 150 millions d'euros. Sa réalisation est soumise aux conditions de marché. Dans l'attente de la finalisation de l'émission, Clariane a mis en place une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 700 millions d'euros, qui remplacera son accord existant. Cette ligne de crédit inclut un ajustement lié aux critères ESG et une clause financière relative au ratio d'endettement net total.

La nouvelle ligne de crédit de Clariane permettra des tirages à taux variable indexés sur l'endettement net de l'entreprise, avec des montants potentiels pouvant atteindre 900 millions d'euros. Des restrictions sur la distribution annuelle de dividendes sont également prévues. Ces obligations sont émises hors des États-Unis sous le régime de la réglementation S, compte tenu des spécificités du marché et des exigences réglementaires.