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HomeToGo prévoit une émission d'obligations nordiques de 150 millions d'euros
HomeToGo SE, société cotée à la Bourse de Francfort, prévoit d'émettre jusqu'à 150 millions d'euros d'obligations nordiques senior garanties. Annoncées le 12 novembre 2025, ces obligations à taux variable auront une échéance de cinq ans. L'émission vise à refinancer la dette bancaire existante et à financer des acquisitions stratégiques, notamment une partie du prix d'acquisition différé d'Interhome.
La société a mandaté ABG Sundal Collier AB et Pareto Securities AS en qualité de coordinateurs globaux et de teneurs de livre conjoints, UniCredit Bank GmbH agissant comme co-chef de file. Le placement privé des obligations auprès d'investisseurs institutionnels est prévu, sous réserve de l'évolution du marché.
Cette opération financière s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la capacité d'investissement et l'évolutivité opérationnelle de HomeToGo.
R. H.
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