Lenzing AG lance une augmentation de capital de 300 millions d'euros

Lenzing AG a annoncé une augmentation de capital entièrement garantie visant à lever environ 300 millions d'euros. Cette initiative soutient la stratégie de l'entreprise « Développer les non-tissés, repenser le secteur textile » et vise à renforcer sa structure de capital. L'opération est soumise à l'approbation de l'Autorité autrichienne des marchés financiers (AFM), le prix de souscription étant fixé à 8,65 euros par action.

Les actionnaires existants recevront un droit de souscription par action, avec la possibilité de souscrire à 9 nouvelles actions pour 10 actions détenues. La période de souscription s'étend du 6 au 20 octobre 2026. Les actionnaires majoritaires de Lenzing, B&C Group et Suzano SA, ainsi qu'Oberbank AG, se sont engagés à exercer intégralement leurs droits de souscription.

Les droits seront négociés à la Bourse de Vienne entre le 6 et le 14 octobre 2026. Les actions non souscrites seront proposées aux investisseurs institutionnels par le biais d'un placement privé international le 20 octobre 2026.