L'Oréal réussit le placement de son obligation à trois tranches de 2 milliards d'euros.

L'Oréal a annoncé le succès du placement de son émission obligataire de 2 milliards d'euros le 24 septembre 2026. Cette émission se compose de trois tranches distinctes. La première est une obligation à taux variable de 850 millions d'euros sur 2 ans, assortie d'un coupon annuel de l'Euribor 3M + 27 points de base. La deuxième tranche est une obligation à taux fixe de 500 millions d'euros sur 3 ans, offrant un coupon annuel de 3,75 %. Enfin, une obligation à taux fixe de 650 millions d'euros sur 7 ans offre un coupon annuel de 4,00 %.

Les fonds levés seront affectés aux besoins généraux de l'entreprise. Les obligations devraient obtenir la notation AA (perspective stable) de S&P et Aa1 (perspective stable) de Moody's. Leur cotation sur Euronext Paris devrait débuter le 30 septembre 2026. Des institutions financières internationales de premier plan, dont BNP Paribas, HSBC et Société Générale, ont coordonné l'opération, tandis que d'autres grandes banques ont participé en tant que teneurs de livre conjoints.