MAHLE annonce une émission obligataire de 300 millions d'euros et une offre publique d'achat partielle

MAHLE GmbH a réussi à émettre une nouvelle obligation non garantie de 300 millions d'euros à un taux de 7,125 % à échéance 2032. Parallèlement, l'entreprise lance une offre publique d'achat partielle sur son obligation existante de 750 millions d'euros, visant à en racheter jusqu'à 300 millions d'euros. Cette offre publique d'achat se terminera le 7 juillet 2025. Le produit de l'émission de la nouvelle obligation servira au remboursement partiel des obligations à échéance 2028 et aux besoins généraux de l'entreprise.

Les nouvelles obligations seront cotées à la Bourse internationale et sont régies par le droit de l'État de New York. Elles sont offertes dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés hors des États-Unis, conformément au Règlement S. MAHLE a enregistré une baisse de 6,5 % de ses ventes au cours des cinq premiers mois de 2025, principalement imputable à la baisse des volumes en Europe et en Amérique du Nord.