MAHLE émet des obligations d'un montant de 200 millions d'euros et lance une offre publique d'achat

MAHLE GmbH a annoncé le succès de son émission d'obligations supplémentaires d'un montant de 200 millions d'euros à échéance 2032. Parallèlement, elle lance une offre publique d'achat partielle sur ses obligations en circulation à échéance 2028. Ces opérations financières visent à mieux positionner l'entreprise pour ses opérations futures.

Ces nouvelles obligations sont émises aux mêmes conditions que les précédentes obligations MAHLE d'un montant de 300 millions d'euros à échéance 2032. Émises à 104,5 % de leur valeur nominale, elles offrent aux investisseurs un rendement minimal de 5,87 % jusqu'à leur remboursement potentiel en juillet 2030. L'offre est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés hors des États-Unis.

L'offre publique d'achat portant sur les obligations 2028 est ouverte jusqu'au 18 juin 2026. La société rachètera jusqu'à 250 millions d'euros d'obligations en circulation. Cette offre est soumise à la réglementation et à la législation en vigueur, notamment en matière de distribution et de vente.