Metro Bank émet ses premiers titres additionnels de catégorie 1

Metro Bank Holdings PLC a annoncé la fixation du prix de ses premiers titres de capital additionnels de catégorie 1 (AT1) d'un montant de 250 millions de livres sterling, assortis d'un taux d'intérêt fixe de 13,875 %. Ces titres de capital, dont l'émission est prévue le 26 mars 2025, visent à optimiser la structure du capital de la banque et à améliorer son ratio de capital de catégorie 1 de 410 points de base, pour atteindre 17,5 %.

Les titres, qui sont des obligations directes, non garanties et subordonnées de Metro Bank, bénéficient de la notation CCC+ de Fitch. Ils sont également remboursables après cinq ans, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation et des conditions de conversion.

Cette émission s'inscrit dans la stratégie plus large de gestion du capital de Metro Bank visant à soutenir la croissance, tandis qu'une demande de négociation sur le marché international des valeurs mobilières de la Bourse de Londres a été déposée.