Oerlikon émet avec succès 350 millions de francs suisses d'obligations à double tranche

OC Oerlikon Corporation AG a annoncé le succès de l'émission de 350 millions de francs suisses d'obligations senior non garanties. L'émission se compose de deux tranches : 150 millions de francs suisses à échéance septembre 2027 et 200 millions de francs suisses à échéance septembre 2030. Le produit de ces obligations sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au remboursement de la dette.

Les obligations 2027 offrent un coupon annuel de 1,375 %, tandis que la série 2030 offre un rendement annuel de 2,000 %. Le premier coupon des deux tranches sera versé le 3 septembre 2026. Par ailleurs, Oerlikon prévoit de coter les obligations à la SIX Swiss Exchange, avec une cotation provisoire prévue aux alentours du 1er septembre 2025.

Cette transaction a été menée par Commerzbank, Bank J. Safra Sarasin, UBS Investment Bank et Zürcher Kantonalbank en tant que co-chefs de file et teneurs de livres, avec DBS Bank Ltd agissant en tant que co-gestionnaire.