ProCredit Holding finalise une émission d'obligations AT1 de 150 millions d'euros

ProCredit Holding AG a finalisé avec succès sa première émission d'instruments de capital additionnel de catégorie 1 (AT1) pour un montant total de 150 millions d'euros. Cette initiative vise à optimiser la structure du capital du groupe ProCredit et à soutenir sa croissance opérationnelle à moyen terme. L'émission a rencontré un vif succès, la demande des investisseurs dépassant de plus de trois fois le montant disponible.

Les titres AT1 portent un coupon annuel fixe de 8 % jusqu'au 3 décembre 2031. Ils sont remboursables par anticipation entre le 3 juin 2031 et le 3 décembre 2031, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Passée cette date, le taux d'intérêt sera révisé tous les cinq ans en fonction du taux de swap en euros en vigueur, majoré d'une marge de crédit de 5,195 %.

Suite à cette transaction, le ratio de fonds propres de catégorie 1 du groupe devrait augmenter d'environ deux points de pourcentage pour atteindre 14,9 % au 31 mars 2026. La direction de ProCredit considère cette émission comme une étape stratégique, témoignant d'une forte confiance des investisseurs.